یک گربه آوازخوان و رقصنده بلندپرواز در هالیوود سال ۱۹۳۹، برای رسیدن به رویای خود یعنی تبدیل شدن به یک ستاره سینما، بر چندین مانع غلبه می‌کند.

وقتی توله سگ‌های خالدار توسط زیردستان کرولادویل ربوده می‌شوند، والدین آن‌ها باید قبل از اینکه او از توله‌ها برای یک بیانیه مد شیطانی استفاده کند، پیدایشان کنند.

فرانسوا دلامبر، صنعتگر معروف، اواخر شب تماسی از همسر برادرش، هلن، دریافت می‌کند که به او می‌گوید به تازگی شوهرش را کشته است. هلن که در ابتدا تمایلی به حرف زدن ندارد، در نهایت به پلیس توضیح می‌دهد که همسرش دستگاهی برای انتقال ماده اختراع کرده بود و هنگام آزمایش روی خودش، مگسی وارد محفظه شده بود.

یک زوج تلاش می‌کنند پس از قتلی که توسط گروه وفادار سابقشان انجام شده، حزب کمونیست را ترک کنند.